Pflichtteil im Erbe

Der Pflichtteil im Erbrecht ist ein gesetzlicher Geldanspruch gegen die Erben, der bestimmten nahen Angehörigen zusteht, selbst wenn sie im Testament oder Erbvertrag nicht berücksichtigt wurden. Er dient dem Schutz der engsten Familienangehörigen und stellt sicher, dass diese wirtschaftlich nicht vollständig von der Teilhabe am Nachlass ausgeschlossen werden können. Er ist ein reiner Geldanspruch gegen den oder die Erben und muss aktiv geltend gemacht werden. Fristen und Verjährungsfragen sind zu beachten.

In diesem Ratgeber finden Sie einen strukturierten Überblick über alle relevanten Aspekte des Pflichtteils – von der grundsätzlichen Einordnung über die Berechnung bis hin zur Durchsetzung und besonderen Fallkonstellationen. Zu jedem Themenbereich finden Sie vertiefende Ratgeber, die Ihre individuelle Situation Schritt für Schritt beleuchten und konkrete Handlungsoptionen aufzeigen.

Wer hat Anspruch auf den Pflichtteil?

Pflichtteilsberechtigt sind in der Regel:

• Kinder des Verstorbenen (leibliche und adoptierte Kinder),
• Enkel, wenn das jeweilige Kind vorverstorben oder erbunwürdig ist (§ 2309 BGB),
• Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
• Eltern des Verstorbenen falls keine Abkömmlinge vorhanden sind.

Geschwister oder weiter entfernte Verwandte haben keinen Pflichtteilsanspruch. Die pflichtteilsberechtigte Person muss vom Erblasser im Erbvertrag oder Testament enterbt bzw. nicht bedacht worden sein, um den Pflichtteilsanspruch durchsetzen zu können.

Für spezifische Personenkreise finden Sie auf den folgenden Seiten entsprechende Ratgeber:

• Pflichtteil für Kinder
• Pflichtteil für EnkePflichtteil beim Berliner Testament

Pflichtteil trotz Testament

Ein Testament kann Sie zwar formal enterben, nicht jedoch Ihren Pflichtteil ohne Weiteres ausschließen. Ein Pflichtteilsanspruch kommt insbesondere dann in Betracht, wenn ein pflichtteilsberechtigter Angehöriger durch Testament oder Erbvertrag von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen wurde.

Wer in einer solchen Situation ist, braucht einen klaren Überblick, ob überhaupt ein Anspruch besteht und wie er in Ihrem konkreten Fall berechnet wird. Eine praxisnahe Einführung mit Beispielen und typischen Fallkonstellationen finden Sie in unserem Ratgeber „Pflichtteil trotz Testament.“

Enterbung – was bedeutet das?

Enterbung bedeutet, dass der Erblasser Sie im Testament nicht als Erben eingesetzt hat, obwohl Sie nach der gesetzlichen Erbfolge erbberechtigt sind.

Wichtig ist dabei, dass die Enterbung für sich genommen den Pflichtteilsanspruch nicht entfallen lässt. Vielmehr sind Sie gehalten, eigenständig zu prüfen, ob und in welcher Höhe Ihnen ein Pflichtteil zusteht, und diesen gegebenenfalls geltend zu machen.

Ungeachtet dessen können Sie die Enterbung anfechten, wenn ein triftiger rechtlicher Grund vorliegt - etwa bei Unwirksamkeit des Testaments.

Wie wird der Pflichtteil richtig berechnet?

Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Der gesetzliche Erbteil richtet sich nach der Erbfolge im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und hängt von dem Nettowert des Nachlasses ab.

Dabei zu beachten sind folgende Fragen:

• Welche Vermögenswerte zählen zum Nachlass?
• Wie werden Immobilien, Betriebsvermögen, Schulden berücksichtigt?
• Welche Auswirkungen haben Schenkungen auf die Höhe des Pflichtteils?

Gerade die Berücksichtigung von Schenkungen (Pflichtteilsergänzung) führt in der Praxis häufig zu erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten. Unter Umständen kann die Berechnung des Pflichtteils daher sehr komplex sein, weswegen es sich regelmäßig empfiehlt, einen im Erbrecht erfahrenen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel „Pflichtteil berechnen“.

Durchsetzung und Auszahlung des Pflichtteils

Ein Pflichtteilsanspruch entsteht mit dem Erbfall, muss jedoch aktiv gegenüber den Erben geltend gemacht werden.

Dabei sind insbesondere Fristen zu beachten, die Berechnungsgrundlagen sorgfältig zu ermitteln und gegebenenfalls Auskunftsansprüche gegenüber den Erben durchzusetzen. In vielen Fällen ist die Geltendmachung des Pflichtteils ohne vorherige umfassende Auskunft über den Nachlass nicht möglich.

Kommt es zu keiner außergerichtlichen Einigung, kann der Anspruch auch gerichtlich durchgesetzt werden.

In vielen Fällen ist es sinnvoll, anwaltlichen Rat einzuholen. Vertiefende Informationen finden Sie in dem Artikel „Pflichtteil Auszahlung & Durchsetzung“.

Besondere Konstellationen und weiterführende Themen zum Pflichtteil

Der Pflichtteilsanspruch lässt sich nicht immer schematisch bestimmen. In der Praxis treten häufig besondere Konstellationen auf, bei denen sich Umfang, Berechnung oder Durchsetzung des Pflichtteils deutlich komplizierter gestalten können. Das betrifft vor allem Fälle, in denen Vermögenswerte nicht ohne Weiteres zu bewerten oder aufzuteilen sind oder in denen bereits zu Lebzeiten des Erblassers Vermögensverschiebungen stattgefunden haben.

In diesen Situationen ist eine gesonderte rechtliche Betrachtung erforderlich. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht typischer Sonderfälle, die wir jeweils ausführlich auf eigenen Themenseiten erläutern.

• Pflichtteil für Familienangehörige: Wie hoch ist der Pflichtteil beim Erbe für 2 & 3 Kinder?
• Testamentformen: Können Kinder beim Berliner Testament ihren Pflichtteil einfordern?
• Auskunftsanspruch: Was dürfen Pflichtteilsberechtigte einsehen?
• Immobilien im Erbe: Wie wird mein Pflichtteil bei einer Immobilie ermittelt?
• Wenn Vermögensverschiebung droht: Sondermittel dinglicher Arrest
• Verjährung des Pflichtteils: Wie lange kann ich meinen Pflichtteil einfordern?
• Pflichtteilsergänzungsanspruch: Wie wirkt sich die Pflege eines Erblassers auf den Pflichtteil aus?

Anwaltliche Unterstützung bei Pflichtteilfragen

Haben Sie Anspruch auf einen Pflichtteil des Erbes, stoßen jedoch bei der Durchsetzung Ihrer Rechte auf Widerstand, sollten Sie sich an einen erfahrenen Rechtsanwalt wenden. Die Kanzlei CDR Legal ist auf Erbrecht spezialisiert und konnte bereits zahlreiche Mandanten dabei unterstützen, ihre Pflichtteilsansprüche durchzusetzen oder andere Erbstreitigkeiten zu lösen.

In einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch erhalten Sie eine ehrliche Einschätzung zu Ihrer individuellen rechtlichen Lage, werden über Chancen und Risiken informiert und erhalten Hinweise für das weitere Vorgehen.

Erfahren Sie zudem hier, wie Sie Ihren Pflichtteil mit Hilfe eines Anwalts durchsetzen können.

F.A.Q.